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Private Banker

Date de parution : 06-08-2021 - Référence :

Annonceur : Direction Banque Privée
Contrat : CDI
Fonction : Autre fonction
Localisation : Casablanca
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Contexte du recrutement et définition de poste :

Rattaché au Directeur de la Banque Privé le Private Banker à pour mission de:

-  Analyser les forces et les faiblesses d'une situation patrimoniale grâce à un diagnostic financier et une analyse de la startégie d'investissement;
- Elaborer un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client;

- Apporter une gestion conseillée pour les clients souhaitant des conseils précis sur certaines valeur;
- Apporter aux clients une approche personnalisée couvrant l'ensemble des besoins et faisant appel à des experts en fiscalité, en juridique, et en immobilier si besoin;

- Assurer la mise oeuvre de la politique commerciale auprès des clients;
- Gérer en personne l'ensemble des actifs du portefeuille clients très fortunés;
- Participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines
- Assurer la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale
- Assurer des consultations juridiques et fiscales relevant notamment du droit du patrimoine et de la famille: succession, régimes matrimoniaux, sociétés civiles de famille, impôt sur le revenu, ISF, placements mobiliers et immobiliers ....



Profil recherché :

Formation: BAC+5 (Commerce, Finance...)

Experience: 3 à 5 ans dans un poste similaire (secteur bancaire)